Kontakt

przygotuj spółkę zanim sprawdzi ją kupujący

Planujesz sprzedaż firmy? Sprawdzimy, co w jej dokumentach, umowach i strukturze może utrudnić transakcję. Ustalimy, od czego zacząć, pomożemy uzupełnić braki i przygotujemy materiały do badania spółki przez kupującego.

porozmawiajmy o Twoich planach

lepiej wiedzieć wcześniej

Brakujący aneks czy niejasny zapis w umowie mogą przez lata nie zwracać niczyjej uwagi. Przy sprzedaży trzeba już wyjaśnić, czego dotyczą i jakie mają znaczenie dla kupującego.

Warto sprawdzić te sprawy, gdy masz jeszcze czas na ich uporządkowanie. Część wymaga uzupełnienia dokumentów, inne uzgodnień ze wspólnikiem lub kontrahentem. Jeżeli problemu nie da się rozwiązać przed transakcją, trzeba znać jego skutki i przygotować się do rozmowy o nim.

Natalia Kaca

Partner

NAJCZĘSTSZE WYZWANIA

co może zatrzymać rozmowy?

Kupujący będzie sprawdzał, czy dokumenty potwierdzają to, co wie o Twojej firmie. Najwięcej wyjaśnień wymagają zwykle sprawy, które dotąd odkładano na później.

firma się zmieniła, a dokumenty nie Doszli wspólnicy, zmieniły się zasady współpracy, powstały kolejne spółki. Część ustaleń została w mailach lub nigdy nie trafiła do dokumentów.

sprawdzimy, co wymaga aktualizacji

Porównamy dokumentację z obecną sytuacją spółki. Wskażemy brakujące uchwały, zgody i umowy oraz pomożemy uzupełnić je przed rozpoczęciem badania.
nie wiesz, które zaległości mają znaczenie dla sprzedaży spółki Lista spraw do poprawy jest długa, a czasu coraz mniej. Trudno ocenić, co może wpłynąć na warunki transakcji, a co jest drobnym brakiem w dokumentacji.

ustalimy kolejność działań

Ocenimy znaczenie poszczególnych ryzyk dla planowanej sprzedaży. Wskażemy, czym zająć się najpierw, co można zrobić później, a co wymaga wyjaśnienia kupującemu.
dokumenty są, ale trzeba ich szukać Umowy przechowują różne osoby, aneksy są w korespondencji, a do części dokumentów brakuje podpisanych wersji. Każde pytanie kupującego oznacza kolejne poszukiwania.

przygotujemy materiały do badania

Pomożemy zebrać i uporządkować dokumenty w data roomie, czyli miejscu ich udostępniania kupującemu. Wskażemy braki i materiały, które wymagają dodatkowego opisu.
struktura właścicielska jest jasna dla Ciebie, ale nie dla kupującego Sprzedawana spółka korzysta z majątku, zespołu lub usług innych podmiotów w grupie. Trzeba ustalić, od czego zależy jej działalność i jak te relacje mają wyglądać po sprzedaży.

uporządkujemy strukturę i umowy

Sprawdzimy strukturę właścicielską i umowy między powiązanymi podmiotami. Wskażemy zależności istotne dla transakcji, a jeśli będą potrzebne zmiany w strukturze, pomożemy je przygotować.
wartość firmy zależy od praw, ludzi i umów Oprogramowanie, marka, know-how, doświadczeni menedżerowie czy ważne kontrakty stanowią o wartości biznesu. Kupujący będzie chciał sprawdzić, na jakich zasadach spółka z nich korzysta.

sprawdzimy podstawy działalności

Przeanalizujemy prawa do własności intelektualnej, umowy z osobami ważnymi dla firmy i wybrane kontrakty handlowe. Wskażemy, które zapisy wymagają uzupełnienia lub zmiany przed sprzedażą.
część problemów nie zniknie przed transakcją W spółce są dawne ustalenia lub nierozwiązane sprawy, których nie da się szybko zamknąć. Potrzebujesz wiedzieć, jak wpływają na sprzedaż i co powiedzieć o nich kupującemu.

przygotujemy rzetelne wyjaśnienia

Ustalimy stan sprawy, jej możliwe skutki i dostępne rozwiązania. Pomożemy opisać ją na podstawie dokumentów oraz przygotować odpowiedzi na przewidywalne pytania.

co możemy dla Ciebie zrobić?

sprawdzimy to, o co może zapytać kupujący

Zakres pracy dobierzemy do planowanej transakcji i sytuacji spółki. Po przeglądzie dokumentów ustalimy, co wymaga poprawy, i pomożemy przeprowadzić potrzebne zmiany.

sprawdzimy gotowość spółki

Przyjrzymy się dokumentom z perspektywy planowanej sprzedaży, żeby ustalić, gdzie potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia lub działania.

 

Sprawdzimy:

  • dokumentację spółki i relacje właścicielskie;
  • umowy istotne dla działalności;
  • dokumenty dotyczące organizacji firmy.
  • ocena gotowości
  • lista braków

ocenimy znaczenie ryzyk

Wyjaśnimy, które ustalenia mogą wpłynąć na przebieg badania, cenę lub inne warunki transakcji.

 

Wskażemy:

  • sprawy wymagające działania przed sprzedażą;
  • ryzyka, o które może pytać kupujący;
  • kwestie, które wystarczy uzupełnić lub wyjaśnić.
  • mapa ryzyk
  • ustalone priorytety

zaplanujemy zmiany

Przygotujemy plan uwzględniający czas do sprzedaży i zależności między poszczególnymi zadaniami.

Ustalimy:

  • kolejność prac;
  • osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania;
  • sprawy do zakończenia przed udostępnieniem dokumentów.
  • plan działania
  • podział odpowiedzialności

uzupełnimy dokumentację

Pomożemy usunąć braki wykryte podczas przeglądu i uporządkować dokumenty potrzebne do transakcji.

 

Przygotujemy lub zaktualizujemy, zależnie od ustaleń:

  • uchwały, pełnomocnictwa i zgody;
  • dokumentację właścicielską;
  • rejestry i pozostałe dokumenty korporacyjne.
  • uzupełnione dokumenty
  • aktualne rejestry

uporządkujemy prawa i umowy

Zajmiemy się obszarami, od których zależy działalność spółki i które wymagają zmian przed sprzedażą.

Pomożemy uporządkować:

  • prawa do własności intelektualnej i korzystanie z know-how;
  • umowy z menedżerami i innymi ważnymi dla firmy osobami;
  • wybrane kontrakty oraz relacje z podmiotami powiązanymi.
  • poprawione umowy
  • udokumentowane prawa

przygotujemy data room

Pomożemy ułożyć materiały tak, aby kupujący mógł sprawnie zapoznać się z dokumentacją spółki.

 

Przygotujemy:

  • uporządkowany zestaw dokumentów do badania;
  • listę materiałów wymagających uzupełnienia;
  • wyjaśnienia do dokumentów, które mogą budzić pytania.
  • uporządkowany data room
  • lista uzupełnień

wyjaśnimy nierozwiązane sprawy

Jeżeli części problemów nie da się usunąć przed sprzedażą, pomożemy przygotować je do omówienia z kupującym.

 

Opracujemy:

  • opis stanu faktycznego i prawnego;
  • wyjaśnienie możliwych skutków;
  • odpowiedzi na przewidywalne pytania.
  • opis ryzyk
  • przygotowane wyjaśnienia

kiedy możemy pomóc

sprzedaż za rok czy rozmowy już teraz?

Przygotowania wyglądają inaczej, gdy dopiero rozważasz sprzedaż, a inaczej, gdy kupujący prosi już o dokumenty. Dobierzemy zakres prac do etapu, na którym jesteś.

planujesz sprzedaż z wyprzedzeniem

Rozważasz sprzedaż w ciągu najbliższych 6-18 miesięcy i chcesz ocenić gotowość spółki. Wskażemy, co wymaga uporządkowania, zanim zaczniesz szukać kupującego lub udostępniać dokumenty.

  • ocena gotowości
  • plan przygotowań

sprzedajesz jedną ze spółek w grupie

Spółka korzysta z zasobów lub usług innych podmiotów, a część umów obejmuje całą grupę. Ustalimy, które zależności mają znaczenie dla sprzedaży i co trzeba uregulować na czas po transakcji.

  • mapa powiązań
  • lista zmian w umowach

prowadzisz już rozmowy z kupującym

Potrzebujesz przygotować spółkę do badania w określonym terminie. Sprawdzimy dokumenty, ustalimy najpilniejsze zadania i pomożemy uzupełnić braki przed ich udostępnieniem.

  • plan pilnych prac
  • dokumenty do badania

ETAPY PRACY

od czego zaczniemy?

Nie musisz samodzielnie ustalać, co w spółce wymaga poprawy. Na początek potrzebujemy poznać Twoje plany i dokumenty, które już masz.

sprawdzimy

Porozmawiamy o planowanej sprzedaży i przejrzymy dokumentację. Ustalimy, czego brakuje i które obszary wymagają sprawdzenia.

zaplanujemy

Omówimy ustalenia i wybierzemy priorytety. Uzgodnimy zakres prac, ich kolejność oraz podział zadań między Twój zespół a kancelarię.

uporządkujemy

Przygotujemy dokumenty i pomożemy wprowadzić zmiany w umowach lub strukturze spółki. Wyjaśnimy też sprawy, których nie da się zamknąć przed sprzedażą.

przygotujemy

Pomożemy zebrać materiały do data roomu i opracować odpowiedzi na przewidywalne pytania kupującego. Wskażemy, co pozostaje do uzupełnienia.

porozmawiajmy o sprzedaży spółki

NAPISZ DO NAS

porozmawiajmy o Twoich planach

Napisz, kiedy planujesz sprzedaż i czy prowadzisz już rozmowy z kupującym. Jeśli wiesz o sprawach, które wymagają uporządkowania, wspomnij o nich w wiadomości.

Twoją wiadomość czyta

Natalia Jabcoń

Wróci do Ciebie z pytaniami uzupełniającymi albo propozycją kolejnego kroku.

Szybka odpowiedź

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu dwóch godzin w dni robocze.

    Wysyłając formularz, potwierdzasz, że podane dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelarię Prawną Sawaryn i Partnerzy sp.k. w celu obsługi zapytania i kontaktu w jego sprawie. Szczegóły znajdziesz w Polityce prywatności. Zasady korzystania z serwisu określa Regulamin.